Pirms kāda laika Jelena apmeklēja Ķīnu, un, kā teikts, uzņemsies daudz "uzdevumu", ko, kā palīdzējuši ārvalstu mediji, viņa apkopoja šādi: "pārliecināt Ķīnas amatpersonas, ka Amerikas Savienotās Valstis nacionālās drošības vārdā neļaus Ķīnai iegūt sensitīvas tehnoloģijas, piemēram, pusvadītājus, un virkne pasākumu nav paredzēti, lai kaitētu Ķīnas ekonomikai."
Ir pagājis 2023. gads, Amerikas Savienotās Valstis ir ieviesušas aizliegumu Ķīnas mikroshēmu rūpniecībai, un tas ir bijis ne mazāk kā divpadsmit kārtās, kontinentālās Ķīnas uzņēmumu un privātpersonu sarakstā ir vairāk nekā 2000 vienību, pretējais var arī izdomāt tik grandiozu iemeslu, aizkustinoši, tas vienkārši ir "viņš tiešām, es raudu līdz nāvei".
Iespējams, paši amerikāņi to nevarēja izturēt, un drīz vien laikrakstā “New York Times” tika publicēts vēl viens raksts.
Četras dienas pēc Jellenas aizbraukšanas no Ķīnas Alekss Palmers, ārzemju mediju aprindās labi pazīstams Ķīnas reportieris, laikrakstā NYT publicēja rakstu, kurā aprakstīta ASV mikroshēmu blokāde, kas nosaukumā bija tieši rakstīts: "Šis ir kara akts".
Alekss Palmers, Hārvardas absolvents un pirmais Jaņdzjinas stipendiāts Pekinas Universitātē, jau sen ir atspoguļojis Ķīnas notikumus, tostarp Sju Sjanu, fentanilu un TikTok, un ir sens paziņa, kas ir aizskāris ķīniešu tautas jūtas. Taču viņam izdevās panākt, lai amerikāņi viņam pateiktu patiesību par mikroshēmu.
Rakstā viens respondents tieši norādīja, ka “mēs ne tikai neļausim Ķīnai gūt nekādus panākumus tehnoloģiju jomā, bet arī aktīvi mainīsim tās pašreizējo tehnoloģiju līmeni” un ka mikroshēmu aizliegums “būtībā ir vērsts uz visas Ķīnas progresīvo tehnoloģiju ekosistēmas iznīcināšanu”.
Amerikāņi pārņēma vārdu “eradicate” (izskaust), kam ir kopīga nozīme kā “iznīcināt” un “izraut”, un to bieži lieto saistībā ar baku vīrusu vai Meksikas narkotiku karteļiem. Tagad šī vārda mērķis ir Ķīnas augsto tehnoloģiju nozare. Autori prognozē, ka, ja šie pasākumi izdosies, tie varētu ietekmēt Ķīnas progresu veselas paaudzes garumā.
Ikvienam, kurš vēlas izprast kara apmērus, būs tikai atkārtoti jāpārkošļā vārds "izskaust".
01
Kara saasināšanās
Konkurences likums un kara likums patiesībā ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.
Biznesa konkurence ir konkurence tiesiskā ietvarā, bet karš nav tas pats, pretinieks gandrīz neievēro nekādus noteikumus un ierobežojumus, darīs jebko, lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus. Īpaši mikroshēmu jomā Amerikas Savienotās Valstis pat var pastāvīgi mainīt noteikumus – jūs pielāgojaties vienam kopumam, tas nekavējoties aizstāj jaunu kopumu, lai ar jums tiktu galā.
Piemēram, 2018. gadā ASV Tirdzniecības departaments noteica sankcijas Fujian Jinhua, iekļaujot to “uzņēmumu sarakstā”, kas tieši noveda pie uzņēmuma ražošanas apturēšanas (kura tagad ir atsākta); 2019. gadā uzņēmumu sarakstā tika iekļauts arī Huawei, ierobežojot amerikāņu uzņēmumu iespējas sniegt tam produktus un pakalpojumus, piemēram, EDA programmatūru un Google GMS.
Pēc tam, kad tika konstatēts, ka šie līdzekļi nevar pilnībā “iznīcināt” Huawei, Amerikas Savienotās Valstis mainīja noteikumus: no 2020. gada maija tā sāka pieprasīt, lai visi uzņēmumi, kas izmanto amerikāņu tehnoloģijas, piegādātu Huawei, piemēram, TSMC rūpnīcai, kas tieši noveda pie Hisiculus stagnācijas un Huawei mobilo tālruņu straujas sarukuma, katru gadu radot Ķīnas rūpniecības ķēdei vairāk nekā 100 miljardu juaņu zaudējumus.
Pēc tam Baidena administrācija palielināja ugunsjaudas mērķi no “uzņēmuma” uz “rūpniecības”, un liels skaits Ķīnas uzņēmumu, universitāšu un zinātniskās pētniecības iestāžu tika pakāpeniski iekļautas aizlieguma sarakstā. 2022. gada 7. oktobrī ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs (BIS) izdeva jaunus eksporta kontroles noteikumus, kas gandrīz tieši noteica “griestus” Ķīnas pusvadītājiem:
Loģikas mikroshēmas, kuru izgatavošanas process ir mazāks par 16 nm vai 14 nm, NAND atmiņas ar 128 vai vairāk slāņiem, DRAM integrālās shēmas ar 18 nm vai mazāku izgatavošanas procesu u. c. ir ierobežotas eksportam, un skaitļošanas mikroshēmas ar skaitļošanas jaudu, kas pārsniedz 4800 TOPS, un savienojumu joslas platumu, kas pārsniedz 600 GB/s, arī ir ierobežotas piegādei neatkarīgi no tā, vai tās ir liešanas vai tiešas produktu pārdošanas process.
Vašingtonas domnīcas vārdiem runājot: Tramps vēršas pret uzņēmumiem, savukārt Baidens uzbrūk rūpniecības nozarēm.
Lasot romānu “Trīs ķermeņu problēma”, parastajiem lasītājiem ir viegli saprast Džidzi Jaņ mo, lai bloķētu Zemes tehnoloģiju; taču patiesībā, kad daudzi cilvēki, kas nav saistīti ar nozari, aplūko mikroshēmu aizliegumu, viņiem bieži rodas priekšstats: ja vien jūs ievērosiet Amerikas Savienoto Valstu noteikumus, jūs netiksiet vajāti; ja jūs esat vajāti, tas nozīmē, ka esat izdarījis kaut ko nepareizi.
Šis priekšstats ir normāls, jo daudzi cilvēki joprojām saglabā “konkurences” noskaņojumu. Taču “kara” apstākļos šis priekšstats var būt ilūzija. Pēdējos gados daudzi pusvadītāju vadītāji ir apsvēruši domu, ka tad, kad uzņēmuma neatkarīgā pētniecība un attīstība sāk iesaistīties progresīvās jomās (pat tikai pirmspētniecībā), tas saskarsies ar neredzamu gāzes sienu.
Augstas klases mikroshēmu pētniecība un izstrāde balstās uz globālu tehnoloģiju piegādes ķēžu kopumu, piemēram, lai izgatavotu 5 nm SoC mikroshēmas, ir jāiegādājas kodoli no Arm, jāiegādājas programmatūra no Candence vai Synopsys, jāiegādājas patenti no Qualcomm un jāsaskaņo ražošanas jauda ar TSMC… Tiklīdz šīs darbības tiks veiktas, tās nonāks ASV Tirdzniecības departamenta BIS uzraudzības redzeslokā.
Viens no gadījumiem ir mobilo tālruņu ražotājam piederošs mikroshēmu uzņēmums, kas atvēra pētniecības un attīstības meitasuzņēmumu Taivānā, lai piesaistītu vietējos talantus patērētāju līmeņa mikroshēmu ražošanai, taču drīz vien saskārās ar attiecīgo Taivānas departamentu "izmeklēšanu". Izmisumā meitasuzņēmums tika atdalīts no mātesuzņēmuma kā neatkarīgs piegādātājs ārpus organizācijas, taču tam bija jābūt uzmanīgiem.
Galu galā Taivānas meitasuzņēmums bija spiests slēgt darbību pēc Taivānas "prokuroru" reida, kuri veica reidus un atņēma tā serverus (pārkāpumi netika konstatēti). Un dažus mēnešus vēlāk arī tā mātesuzņēmums vienkārši uzņēmās iniciatīvu likvidēt uzņēmumu – augstākā vadība konstatēja, ka saskaņā ar mainīgo aizliegumu, ja vien tas ir augstas klases mikroshēmu projekts, pastāv "viena klikšķa nulles" risks.
Patiešām, kad neparedzamais bizness satiek galveno akcionāru, kuram patīk Maoxiang tehnoloģijas priekšrocības, iznākums būtībā ir lemts neveiksmei.
Šī “viena klikšķa nulles” spēja būtībā nozīmē, ka Amerikas Savienotās Valstis ir pārvērtušas iepriekš īstenoto “globālo rūpniecības dalījumu, kas balstīts uz brīvo tirdzniecību”, par ieroci ienaidnieka uzbrukumam. Amerikāņu zinātnieki ir izdomājuši terminu “ieroču savstarpējā atkarība”, lai maskētu šo uzvedību.
Skaidri apzinoties šīs lietas, daudzas no iepriekš pretrunīgajām lietām vairs nav jāapspriež. Piemēram, nav jēgas kritizēt Huawei par Irānas aizlieguma pārkāpšanu, jo ir skaidri pateikts, ka “Irāna ir tikai iegansts”; ir smieklīgi vainot Ķīnu par tās rūpniecības politiku, ņemot vērā, ka Amerikas Savienotās Valstis tērē 53 miljardus dolāru mikroshēmu ražošanas subsidēšanai un ražošanas repatriācijas veicināšanai.
Klauzevits reiz teica: “Karš ir politikas turpinājums.” Tas pats attiecas uz čipu kariem.
02
Blokāde iekost atpakaļ
Daži cilvēki jautās: ja Amerikas Savienotās Valstis "cīnās ar visu valsti", tad nav iespējas ar to tikt galā?
Ja meklējat šāda veida burvju triku, lai salauztu ienaidnieku, tas tā nav. Datorzinātne pati par sevi ir radusies Amerikas Savienotajās Valstīs, īpaši integrēto shēmu rūpniecība, otra puse, lai izmantotu kara līdzekļus, lai spēlētu tiesības runāt par rūpniecības ķēdi, Ķīna var tikai ilgāku laiku iekarot no augšup un lejup pa solim, kas ir ilgs process.
Tomēr nav taisnība apgalvot, ka šim “kara aktam” nav blakusparādību un to var izmantot ilgstoši. Lielākā ASV sektorālās blokādes blakusparādība ir šāda: tā dod Ķīnai iespēju paļauties uz tirgus mehānismiem, nevis tikai plānošanas spēku, lai atrisinātu problēmu.
Sākumā šis teikums var šķist grūti saprotams. Vispirms mēs varam saprast, kāds ir tīras plānošanas spēks, piemēram, pusvadītāju nozarē ir īpašs projekts lielu tehnisko pētījumu atbalstam, ko sauc par "ļoti liela mēroga integrēto shēmu ražošanas tehnoloģiju un pilnīgu procesu", nozari parasti sauc par 02 īpašiem, tīriem finanšu fondiem.
Daudzi uzņēmumi ir izmantojuši 02 special, kad autors investēja pusvadītāju jomā, un pētījumu uzņēmums redzēja, ka prototips ir pamests no daudz "02 special", un pēc tam, kad tika redzēta jaukta sajūta, kā lai saka? Daudzas noliktavā sakrautās iekārtas ir pelēkas, iespējams, tikai tad, kad inspekcijas vadītāji tiks pārvietoti uz pulēšanu.
Protams, 02 īpašais projekts ziemā uzņēmumiem nodrošināja vērtīgus līdzekļus, taču, no otras puses, šo līdzekļu izmantošanas efektivitāte nav augsta. Paļaujoties tikai uz finansiālām subsīdijām (pat ja subsīdijas ir uzņēmumi), baidos, ka ir grūti izveidot tehnoloģijas un produktus, ko varētu laist tirgū. Ikviens, kurš jebkad ir veicis pētījumus, to zina.
Pirms mikroshēmu kariem Ķīnā bija daudz sarežģīti risināmu iekārtu, materiālu un mazu mikroshēmu uzņēmumu, kuriem bija grūtības konkurēt ar ārvalstu konkurentiem, un tādi uzņēmumi kā SMIC, JCET un pat Huawei parasti nepievērsa tiem lielu uzmanību, un ir viegli saprast, kāpēc: viņi neizmantoja vietējos produktus, ja varēja iegādāties nobriedušākus un rentablākus ārvalstu produktus.
Taču Amerikas Savienoto Valstu blokāde Ķīnas mikroshēmu industrijai ir devusi šiem uzņēmumiem retu iespēju.
Blokādes gadījumā vietējie ražotāji, kurus iepriekš ignorēja rūpnīcas vai aizzīmogotas testa rūpnīcas, tika steigšus nogādāti plauktos, un ražošanas līnijā pārbaudei tika nosūtīts liels skaits iekārtu un materiālu. Un ilgstošais sausums un lietus vietējās mazās rūpnīcas pēkšņi ieraudzīja cerību, neviens neuzdrošinājās izniekot šo vērtīgo iespēju, tāpēc viņi arī nenogurstoši strādāja, lai uzlabotu produktus.
Lai gan šis ir iekšējs tirgvedības cikls, piespiests izkļūt no tirgvedības, tā efektivitāte ir arī efektīvāka nekā tīrs plānošanas spēks: viena puse dzelzs sirds iekšzemes nomaiņai, viena puse izmisīgi satver salmiņus, un zinātnes un tehnoloģiju padomē bagātīgais efekts, ko iedvesmojis pusvadītāju augšupējais gandrīz katrā vertikālajā segmentā, ir daudz uzņēmumu apjomā.
Esam aprēķinājuši Ķīnas biržā kotēto pusvadītāju uzņēmumu peļņas tendenci pēdējo desmit gadu laikā (tiek atlasīti tikai tie uzņēmumi, kas nepārtraukti darbojas desmit gadus), un redzēsim skaidru izaugsmes tendenci: pirms 10 gadiem šo vietējo uzņēmumu kopējā peļņa bija tikai vairāk nekā 3 miljardi, un līdz 2022. gadam to kopējā peļņa pārsniedza 33,4 miljardus, kas ir gandrīz 10 reizes vairāk nekā pirms 10 gadiem.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 30. oktobris
