Pirms kāda laika Jellena viesojās Ķīnā, esot uzņēmusies daudzus “uzdevumus”, ārvalstu mediji palīdzot viņai apkopot vienu no tiem: “pārliecināt Ķīnas amatpersonas, ka ASV nacionālās drošības vārdā neļautu Ķīnai iegūt jutīgas tehnoloģijas, piemēram, pusvadītāji un virkne pasākumu, nav paredzēti, lai kaitētu Ķīnas ekonomikai.
Tas ir bijis 2023, ASV ir uzsākusi aizliegumu Ķīnas mikroshēmu nozarei ir bijis ne mazāk kā duci kārtās, vienību sarakstā kontinenta uzņēmumu un privātpersonu vairāk nekā 2000, pretējā var arī veido tik grandiozu iemeslu, aizkustinoši , tas ir vienkārši "viņš tiešām, es raudu līdz nāvei."
Iespējams, paši amerikāņi to nevarēja paciest, ko drīz vien skāra vēl viens New York Times raksts.
Četras dienas pēc Jellenas aiziešanas no Ķīnas, ārzemju mediju aprindās pazīstamais Ķīnas reportieris Alekss Palmers publicēja rakstu par NYT, aprakstot ASV mikroshēmu blokādi, kura nosaukumā bija tieši ierakstīts: This is An Act of War.
Alekss Palmers, Hārvardas absolvents un pirmais Jaņdzjinas stipendiāts Pekinas Universitātē, jau sen ir stāstījis par Ķīnu, tostarp Sju Sjanu, fentanilu un TikTok, un ir sens paziņa, kurš aizvainojis ķīniešu jūtas. Bet viņš lika amerikāņiem pastāstīt viņam patiesību par mikroshēmu.
Rakstā viens respondents skaidri norādīja, ka "mēs ne tikai neļausim Ķīnai panākt nekādu progresu tehnoloģiju jomā, mēs aktīvi mainīsim tās pašreizējo tehnoloģiju līmeni" un ka mikroshēmu aizliegums "būtībā ir saistīts ar visas Ķīnas progresīvo tehnoloģiju ekosistēmas izskaušanu. ”
Amerikāņi izmantoja vārdu "izskaust", kam ir kopīga nozīme "iznīdēt" un "izraut" un bieži tiek minēts baku vīrusa vai Meksikas narkotiku karteļu priekšā. Tagad vārda objekts ir Ķīnas augsto tehnoloģiju nozare. Ja šie pasākumi izdosies, tie varētu ietekmēt Ķīnas progresu uz paaudzi, prognozē autori.
Ikvienam, kurš vēlas saprast kara apmēru, vajadzēs tikai atkārtoti sakošļāt vārdu izskaust.
01
Eskalējošs karš
Konkurences likums un kara likums patiesībā ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.
Biznesa konkurence ir konkurence tiesiskā regulējuma ietvaros, bet karš nav tas pats, pretinieks gandrīz neņem vērā nekādus noteikumus un ierobežojumus, darīs visu, lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus. Īpaši čipu jomā ASV pat var nemitīgi mainīt noteikumus – tu pielāgojies vienam komplektam, tas uzreiz nomainīja jaunu komplektu, lai ar tevi tiktu galā.
Piemēram, 2018. gadā ASV Tirdzniecības ministrija sodīja Fujian Jinhua, izmantojot “vienību sarakstu”, kas tieši izraisīja pēdējās ražošanas apturēšanu (kas tagad ir atsākusi darbu); 2019. gadā arī Huawei tika iekļauts entītiju sarakstā, ierobežojot amerikāņu kompānijām nodrošināt tai produktus un pakalpojumus, piemēram, EDA programmatūru un Google GMS.
Pēc tam, kad tika konstatēts, ka ar šiem līdzekļiem nevar pilnībā “likvidēt” Huawei, ASV mainīja noteikumus: no 2020. gada maija sāka pieprasīt, lai visi uzņēmumi, kas izmanto amerikāņu tehnoloģijas, piegādātu Huawei, piemēram, TSMC lietuve, kas tieši noveda pie Hisiculus stagnācijas. un Huawei mobilo tālruņu krasā samazināšanās, kas katru gadu Ķīnas rūpniecības ķēdei rada vairāk nekā 100 miljardu juaņu zaudējumus.
Pēc tam Baidena administrācija palielināja ugunsdrošības mērķi no “uzņēmuma” uz “nozari”, un daudzi Ķīnas uzņēmumi, universitātes un zinātniskās pētniecības iestādes tika secīgi iekļautas aizliegumu sarakstā. 2022. gada 7. oktobrī ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs (BIS) izdeva jaunus eksporta kontroles noteikumus, kas gandrīz tieši nosaka Ķīnas pusvadītāju “griestus”.
Loģiskās mikroshēmas, kuru garums ir mazāks par 16 nm vai 14 nm, NAND krātuve ar 128 vai vairāk slāņiem, DRAM integrālās shēmas ar 18 nm vai mazāku utt., ir ierobežotas eksportam, un skaitļošanas mikroshēmas ar skaitļošanas jaudu, kas pārsniedz 4800TOPS un starpsavienojuma joslas platumu, kas pārsniedz 600 GB/s, ir arī ierobežota piegādei. , neatkarīgi no tā, vai tā ir lietuve vai produktu tiešā pārdošana.
Vašingtonas domnīcas vārdiem sakot: Tramps vēršas pret uzņēmumiem, bet Baidens sit uz nozarēm.
Lasot romānu Trīs ķermeņa problēma, parastajiem lasītājiem ir viegli saprast Zhizi Yang mo, lai bloķētu Zemes tehnoloģiju; Taču patiesībā, kad daudzi cilvēki, kas nav saistīti ar nozari, aplūko mikroshēmu aizliegumu, viņiem bieži rodas priekšstats: kamēr jūs ievērosit ASV noteikumus, jūs netiksiet mērķēts; Ja esat mērķtiecīgs, tas nozīmē, ka esat izdarījis kaut ko nepareizi.
Šāda uztvere ir normāla, jo daudzi cilvēki joprojām paliek “konkurences” prātā. Bet “karā” šī uztvere var būt ilūzija. Pēdējos gados daudzi pusvadītāju vadītāji ir domājuši, ka tad, kad uzņēmuma neatkarīga pētniecība un izstrāde sāks iesaistīties progresīvās jomās (pat tikai pirmsizpētē), tas saskarsies ar neredzamu gāzes sienu.
Augstas klases mikroshēmu izpēte un izstrāde ir balstīta uz globālu tehnoloģiju piegādes ķēdes komplektu, piemēram, lai izgatavotu 5nm SoC mikroshēmas, jums ir jāiegādājas kodoli no Arm, jāiegādājas programmatūra no Candence vai Synopsys, jāiegādājas patenti no Qualcomm un jākoordinē. ražošanas jauda ar TSMC… Kamēr šīs darbības tiks veiktas, tās nonāks ASV Tirdzniecības departamenta BIS uzraudzības redzeslokā.
Viens gadījums ir mobilo tālruņu ražotājam piederošs mikroshēmu uzņēmums, kas Taivānā atvēra pētniecības un attīstības meitasuzņēmumu, lai piesaistītu vietējos talantus patērētājiem paredzētu mikroshēmu izgatavošanai, taču drīz vien saskārās ar attiecīgo Taivānas departamentu “izmeklēšanu”. Izmisumā meitas uzņēmums tika atdalīts no mātes kā neatkarīgs piegādātājs ārpus ķermeņa, taču tam bija jābūt uzmanīgiem.
Galu galā Taivānas meitasuzņēmums bija spiests slēgt darbību pēc Taivānas "prokuroru" reida, kas veica reidu un atņēma tā serverus (pārkāpumi netika konstatēti). Un dažus mēnešus vēlāk arī tā mātes uzņēmums vienkārši uzņēmās likvidācijas iniciatīvu – augstākā vadība konstatēja, ka saskaņā ar mainīgo aizliegumu, kamēr tas ir augstas klases mikroshēmu projekts, pastāv “viena klikšķa nulles” risks. ”
Patiešām, kad neparedzētais bizness satiekas ar lielāko akcionāru, kuram patīk Maoxiang tehnoloģijas grāvis, rezultāts būtībā ir lemts.
Šī “viena klikšķa nulles” spēja būtībā ir tā, ka Amerikas Savienotās Valstis ir pārvērtušas “globālo industriālo sadalījumu, kura pamatā ir brīvā tirdzniecība”, kas iepriekš tika īstenots par ieroci, lai uzbruktu ienaidniekam. Amerikāņu zinātnieki ir nākuši klajā ar terminu "bruņota savstarpējā atkarība", lai šo uzvedību padarītu par cukuru.
Kad šīs lietas ir skaidri redzamas, daudzas no iepriekš strīdīgajām lietām nav jāapspriež. Piemēram, nav jēgas ņirgāties par Huawei par Irānas aizlieguma pārkāpšanu, jo ir skaidri pateikts, ka “Irāna ir tikai attaisnojums”; Ir smieklīgi vainot Ķīnu tās industriālajā politikā, ņemot vērā, ka ASV tērē 53 miljardus ASV dolāru, lai subsidētu mikroshēmu ražošanu un veicinātu pārvietošanu.
Klauzevics reiz teica: "Karš ir politikas turpinājums." Tas pats ar čipu kariem.
02
Blokāde iekož atpakaļ
Daži cilvēki jautās: Amerikas Savienotās Valstis tātad "visai valstij jācīnās", vai ar to nevar tikt galā?
Ja jūs meklējat šāda veida burvju triku, lai salauztu ienaidnieku, tas tā nav. Datorzinātne pati par sevi ir dzimusi Amerikas Savienotajās Valstīs, jo īpaši integrālo shēmu rūpniecībā, no otras puses, lai izmantotu kara līdzekļus, lai spēlētu tiesības runāt par rūpniecisko ķēdi, Ķīnai var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai iekarotu no augšteces un lejteces bitu. pa gabalu, kas ir ilgs process.
Tomēr nav taisnība teikt, ka šim "kara aktam" nav blakusparādību un to var izmantot ilgu laiku. ASV sektora mēroga blokādes lielākā blakusparādība ir šāda: tā dod Ķīnai iespēju paļauties uz tirgus mehānismiem, nevis uz plānošanas spēku, lai atrisinātu problēmu.
Sākumā šis teikums var šķist grūti saprotams. Vispirms mēs varam saprast, kas ir tīras plānošanas spēks, piemēram, pusvadītāju rūpniecībā ir īpašs projekts, lai atbalstītu lielus tehniskos pētījumus, ko sauc par "ļoti liela mēroga integrālo shēmu ražošanas tehnoloģiju un pilnīgu procesu", nozari parasti sauc par 02 īpaši, tīri finanšu līdzekļi.
02 special daudzi uzņēmumi ir paņēmuši, kad autors bija pusvadītāju investīcijās, kad izpētes kompānija redzēja daudz "02 special" atstāja prototipu, pēc tam, kad redzēja sajūtu sajaukt, kā teikt? Liela daļa no noliktavā sakrautās tehnikas ir pelēka roka, iespējams, tikai tad, kad inspekcijas vadītājus izvedīs ārā pulēt.
Protams, 02. speciālais projekts tolaik ziemā nodrošināja vērtīgus līdzekļus uzņēmumiem, taču, no otras puses, šo līdzekļu izlietojuma efektivitāte nav augsta. Paļaujoties tikai uz finansiālām subsīdijām (pat ja subsīdijas ir uzņēmumi), baidos, ka ir grūti radīt tehnoloģijas un produktus, ko var laist tirgū. Ikviens, kurš kādreiz ir veicis pētījumus, to zina.
Pirms mikroshēmu kariem Ķīnā bija daudz grūtībās nonākušu iekārtu, materiālu un mazu mikroshēmu uzņēmumu, kuriem bija grūti konkurēt ar saviem ārvalstu kolēģiem, un tādi uzņēmumi kā SMIC, JCET un pat Huawei parasti tiem nepievērsa īpašu uzmanību, un ir viegli saprast, kāpēc : viņi neizmantotu vietējos produktus, ja varētu iegādāties nobriedušākus un rentablākus ārvalstu produktus.
Taču ASV veiktā Ķīnas mikroshēmu nozares blokāde šiem uzņēmumiem ir devusi retu iespēju.
Blokādes gadījumā vietējie ražotāji, kurus iepriekš ignorēja fabs vai aizzīmogotās pārbaudes rūpnīcas, tika nogādāti plauktos, un liels skaits iekārtu un materiālu tika nosūtīts uz ražošanas līniju verifikācijai. Un ilgstošais sausums un lietus vietējās mazajās rūpnīcās pēkšņi ieraudzīja cerību, neviens neuzdrošinājās izniekot šo dārgo iespēju, tāpēc arī viņi nenogurstoši strādāja, lai uzlabotu produktus.
Lai gan šis ir iekšējs mārketinga cikls, izspiešana no mārketinga, tā efektivitāte ir arī efektīvāka par tīro plānošanas spēku: viena partija dzelžaina sirdi iekšzemes aizstāšanai, viena puse izmisīgi satver salmus un zinātnē un tehnoloģijās. kuģa bagāts efekts, ko iedvesmojis pusvadītāju augšpus gandrīz katrā vertikālajā segmentā ir daudz uzņēmumu apjoma.
Mēs esam aprēķinājuši Ķīnas biržas sarakstā iekļauto pusvadītāju uzņēmumu peļņas tendenci pēdējo desmit gadu laikā (tiek atlasīti tikai tie uzņēmumi, kuru nepārtraukta darbība desmit gadus), un mēs redzēsim skaidru pieauguma tendenci: pirms 10 gadiem šo vietējo uzņēmumu kopējā peļņa bija tikai vairāk nekā 3 miljardus, un līdz 2022. gadam to kopējā peļņa pārsniedza 33,4 miljardus, kas ir gandrīz 10 reizes vairāk nekā pirms 10 gadiem.
Izlikšanas laiks: 30. oktobris 2023
